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Soluciones financieras a medida

En Inversión Época, ofrecemos un conjunto integral de servicios de consultoría financiera, diseñados para ayudarle a navegar el complejo panorama económico argentino y alcanzar sus objetivos patrimoniales.

Todos nuestros servicios se basan en un análisis profundo de su situación particular, el contexto económico actual y las perspectivas futuras. Nuestro enfoque combina la sabiduría financiera tradicional con estrategias innovadoras adaptadas a las particularidades del mercado local.

Planificación financiera

Planificación Financiera Integral

Diseñamos estrategias personalizadas para alcanzar sus objetivos financieros a corto, mediano y largo plazo.

Nuestro proceso de planificación financiera comienza con un análisis exhaustivo de su situación actual, sus metas y su tolerancia al riesgo. A partir de esta evaluación, desarrollamos un plan integral que abarca:

  • Definición de objetivos financieros realistas y medibles
  • Evaluación de su situación patrimonial actual
  • Desarrollo de estrategias para la protección y crecimiento de activos
  • Planificación para diferentes etapas de la vida (educación, vivienda, retiro)
  • Revisiones periódicas y ajustes según evolución de mercados y objetivos

Nuestros planes financieros están especialmente adaptados al contexto argentino, considerando factores como la inflación, la volatilidad cambiaria y las particularidades del sistema tributario local.

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Análisis de mercado

Análisis de Mercado y Oportunidades de Inversión

Proporcionamos informes detallados sobre tendencias económicas y oportunidades de inversión en el contexto argentino y global.

Nuestro equipo de analistas monitorea constantemente los mercados financieros locales e internacionales para identificar oportunidades y riesgos. Este servicio incluye:

  • Informes periódicos sobre la situación macroeconómica argentina
  • Análisis de sectores económicos con potencial de crecimiento
  • Evaluación de instrumentos financieros disponibles en el mercado local
  • Recomendaciones de inversión basadas en su perfil de riesgo
  • Alertas sobre cambios significativos en el panorama económico

Nuestros análisis combinan métodos cuantitativos y cualitativos, con especial atención a las particularidades del mercado argentino y su correlación con las tendencias globales.

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Consultoría patrimonial

Consultoría Patrimonial

Asesoramiento integral para la preservación y crecimiento de su patrimonio en el complejo entorno económico argentino.

Nuestra consultoría patrimonial va más allá de las inversiones financieras tradicionales, abarcando una visión holística de su riqueza. Este servicio incluye:

  • Estrategias de diversificación adaptadas al contexto local
  • Asesoramiento sobre protección de activos frente a la inflación
  • Planificación sucesoria y transmisión patrimonial
  • Optimización de la estructura patrimonial
  • Coordinación con asesores legales y fiscales

Entendemos que cada patrimonio es único, por lo que nuestras recomendaciones se adaptan a sus circunstancias particulares, valores y objetivos familiares a largo plazo.

Consultar

Educación Financiera

Programas formativos para ayudarle a comprender mejor el mundo financiero y tomar decisiones más informadas.

Creemos firmemente que un cliente educado toma mejores decisiones financieras. Por ello, ofrecemos diversos formatos educativos:

  • Talleres sobre conceptos financieros fundamentales
  • Seminarios sobre temas específicos (inflación, mercado de capitales, etc.)
  • Material educativo exclusivo para nuestros clientes
  • Sesiones individuales de formación financiera
  • Boletines informativos sobre actualidad económica

Nuestros programas educativos están diseñados para ser accesibles y prácticos, traduciendo conceptos financieros complejos a un lenguaje comprensible y aplicable a la realidad cotidiana.

Más información

Talleres grupales

Sesiones interactivas donde exploramos conceptos financieros en un entorno colaborativo.

Seminarios especializados

Presentaciones en profundidad sobre temas específicos del mercado financiero argentino.

Material educativo

Guías, informes y recursos diseñados para ampliar su conocimiento financiero.

Webinars

Sesiones online sobre tendencias actuales y estrategias de inversión.

Servicios Complementarios

Soluciones adicionales para necesidades específicas

Gestión de Carteras

Administración activa de carteras de inversión, con seguimiento continuo y rebalanceos periódicos según las condiciones del mercado y sus objetivos.

Asesoramiento Empresarial

Consultoría financiera para empresas, incluyendo planificación de inversiones, análisis de proyectos y estrategias de financiamiento adaptadas al contexto argentino.

Inversiones Internacionales

Asesoramiento para la diversificación internacional de activos, considerando aspectos legales, fiscales y operativos relevantes para residentes argentinos.

Protección contra la Inflación

Estrategias específicas para proteger el poder adquisitivo de su patrimonio en entornos de alta inflación, una realidad recurrente en la economía argentina.

Planificación de Seguros

Análisis de necesidades de cobertura y recomendación de soluciones de seguros como parte integral de su estrategia de protección patrimonial.

Consultoría Fiscal

Asesoramiento sobre la estructura fiscal óptima para sus inversiones, en coordinación con especialistas tributarios para maximizar la eficiencia fiscal.

Nuestro Proceso de Trabajo

Cómo desarrollamos soluciones personalizadas para cada cliente

1

Consulta Inicial

Realizamos una entrevista detallada para comprender su situación actual, objetivos financieros y nivel de tolerancia al riesgo. Esta primera conversación nos permite establecer las bases de nuestra relación profesional.

2

Análisis y Diagnóstico

Nuestro equipo analiza en profundidad su situación patrimonial, evaluando fortalezas, debilidades y oportunidades en el contexto económico actual. Elaboramos un diagnóstico completo que servirá como punto de partida.

3

Desarrollo de Estrategias

Diseñamos un plan personalizado con estrategias específicas adaptadas a sus objetivos y al contexto económico argentino. Cada recomendación se basa en análisis rigurosos y considera múltiples escenarios posibles.

4

Presentación y Ajustes

Le presentamos nuestras recomendaciones de manera clara y detallada, explicando el razonamiento detrás de cada estrategia propuesta. Incorporamos sus comentarios y realizamos los ajustes necesarios.

5

Implementación

Una vez aprobado el plan, le acompañamos en su implementación, coordinando con otras entidades o profesionales cuando sea necesario para asegurar una ejecución eficiente de las estrategias acordadas.

6

Seguimiento y Revisión

Realizamos un monitoreo continuo de las estrategias implementadas, con revisiones periódicas para evaluar resultados y realizar ajustes según la evolución del mercado o cambios en sus circunstancias personales.

Preguntas Frecuentes

Respuestas a las consultas más comunes sobre nuestros servicios

No establecemos un monto mínimo estricto para nuestros servicios de asesoramiento. Entendemos que cada cliente tiene una situación patrimonial única y nos adaptamos a diferentes perfiles. Sin embargo, nuestros servicios de gestión de carteras suelen ser más adecuados para patrimonios a partir de cierto volumen donde la diversificación puede implementarse de manera más efectiva. Le invitamos a contactarnos para una evaluación personalizada de su situación.

Nuestra estructura de honorarios varía según el tipo de servicio contratado. Para servicios de consultoría puntual, trabajamos con honorarios fijos por proyecto o por hora de asesoramiento. En el caso de servicios continuos como la gestión de carteras, aplicamos un porcentaje anual sobre el patrimonio gestionado, con tarifas decrecientes para volúmenes mayores. En todos los casos, nuestros honorarios son transparentes y se acuerdan previamente, sin costos ocultos.

Nos distinguimos por tres aspectos fundamentales: primero, nuestra independencia, ya que no estamos vinculados a ninguna entidad financiera y por tanto recomendamos lo que realmente conviene a cada cliente. Segundo, nuestro profundo conocimiento del mercado argentino y sus particularidades, que nos permite diseñar estrategias realmente adaptadas al contexto local. Y tercero, nuestro enfoque educativo, ya que creemos que un cliente informado toma mejores decisiones y por ello dedicamos tiempo a explicar claramente cada recomendación.

Realizamos revisiones programadas trimestrales para evaluar el desempeño de las estrategias implementadas y su alineación con los objetivos establecidos. Adicionalmente, efectuamos revisiones extraordinarias cuando se producen cambios significativos en el mercado o en su situación personal que puedan afectar a su plan financiero. Nuestro equipo monitorea constantemente el mercado y le mantiene informado sobre cualquier ajuste que consideremos necesario entre las revisiones programadas.

Sí, contamos con experiencia asesorando a inversores extranjeros interesados en el mercado argentino. Nuestro conocimiento del entorno local, incluyendo aspectos regulatorios, fiscales y operativos, nos permite guiar a inversores internacionales en la identificación de oportunidades y en la implementación de estrategias adaptadas a las particularidades de nuestro mercado. Ofrecemos servicios en inglés y contamos con un equipo familiarizado con las prácticas internacionales de inversión.

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